Frappe CRM bevezetése

Nem írtunk még részletesen a Frappe CRM-ről ami a Frappe egyik terméke, amit teljesen a nulláról építettek fel, ahogy teszik ezt az ERPNext folyamatos fejlesztése mellett a többi Frappe termékkel is a Frappe-nél. 

Be kell, hogy valljuk, hogy az ERPNext beépített CRM megoldása nem a legkényelmesebb, ellentétben a többi moduljával, amelyek nagyon és kézreállnak, ezért nem is igazán használtuk. 

De mi újság az új Frappe CRM-mel? A helyzet az, hogy eddig azt sem használtuk, mert ahogy az a legtöbb új szoftvernél/kiadásnál lenni szokott az elején előfordulhatnak kisebb/nagyobb hibák. Ezt elkerülüendően vártunk vele, illetve vártunk bizonyos funkciók megjelenésére. 

Most azonban új mérfőldkőhöz érkeztek, ezért nem csak, hogy újra megvizsáltuk, bevezettük és aktívan használjuk. 

Meglátásunk szerint az értékesítési folyamat szerves része az ajánlatadás és a szerződési részletek, ezért nem tartunk semmilyen CRM szoftvert elég jónak, amelyből nem lehetséges árajánlatot készíteni. Ezért is tetszik az új Frappe CRM megközelítése, ahol az értékesítési folyamatot pont ebben a fázisban vágták ketté: 

Azaz a Frappe CRM ugyan nem tud ajánlatot készíteni, hanem csupán kapcsolatokkal (amely az ERPNext-be integrálva van, annak ellenére, hogy a nélkül is használható), lead-ekkel és deal-ekkel foglalkozik, ennek ellenére van lehetőség arra, hogy a Frappe CRM-ből indítsuk egy ajánlatadási folyamatot, átadva azt az ERPNext részére és összekapcsolva tárolhassuk mindezen információkat. 

A másik ehhez kapcsolódó integrációs érdekesség, hogy ugyan a Frappe CRM ERPNext nélkül is használható, ha mégis össze szeretnénk kapcsolni két opció közül is választhatunk:

• közvetlenül az ERPNext mellé telepítjuk
• egy másik, független példnyként kezeljük, de mintegy "távolról" kerülnek összekapcsolásra.

Mindkettőnek lehet előnye és hátránya, amit érdemes mérlegelni, de talán célszerű közvetlenül az ERPNext mellé telepíteni, mert így a legegyszerűbb a bejövő és kimenő email-ek egyben tartása a teljes adminisztrációs folyamaton keresztül. 

Ezzel szemben a Frappe Helpdesk, ami egy támogatási, support vagy ticketing rendszer, a várható nagyszámú tranzkació miatt, valamint, hogy az már csak meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás szolgálja bejelentkezéssel a külön telepítés javasolt. 

További érdekessége a Frappe CRM-nek, a korábbi postban említett PWA megoldás, azaz mobilon is tökéletesen használható, és mégsem az app store-ból kell telepíteni és nem is mobilböngészős megoldás. Imádjuk. 

Amiért eddig is rajongói voltunk a Frappe termékeknek azt is is kihasználtuk. Mégpedig a rugalmasságot, mert ez egy jó alap CRM, de a Frappe Framework-kel és az ERPNext-tel mögött könnyedén testreszabhatjuk az igényünkhöz. Hogy mást ne említsünk kibővítettük néhány fontos információ tárolásához szükséges információkkal, de mindezt fejlesztés nélkül, néhány kattintással a felületen. Szükség lehet különböző kategóriázálásokrak mint például piaci besorolás, kapcsolattartási forma stb. 

Folyamatosan fejlesztik, így az esetleges hiányzó dolgok is hamarosan belekerülhetnek, de a Frappe alapnak hála a Desk felületen is tökéletesen használható, ha valamilyen funkciót nem vezettek volna ki az új UI-ra.